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Contar con una herramienta que le permitan actualizar de forma rápida y sencilla sus fases de oportunidades, encontrar una oportunidad especifica o crear nuevas; con el tablero de oportunidades de InterFuerza usted podrá acceder a estas funciones e incluso filtrar las oportunidades por los usuarios asignados. Para ingresar al tablero debe dirigirse al módulo de Mi CRM > Oportunidades > Tablero:
Una vez ingresado al tablero de oportunidades encontrara en su pantalla las oportunidades creadas como opciones de búsqueda por Id o Nombre, para visualizar datos cómo título de su oportunidad cliente relacionado y validar usuario de creación.
Desde este tablero usted podrá también crear nuevas oportunidades si da clic en el signo de + ubicado al lado de Recargar en la esquina superior derecha de su pantalla. Así mismo podrá actualizar fases de sus oportunidades y cerrarlas con tan solo seleccionarlas y arrastrarlas hasta la opción “Agregue aquí para cerrar”.
Si tiene dudas de cómo utilizar el tablero de oportunidades, contáctenos por nuestro chat de atención al cliente.