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Esta herramienta es vital en la operación de los departamentos de marketing y ventas; le permite gestionar de forma optima las actividades necesarias para convertir sus propuestas en ventas reales, adicional le ayudará a incrementar la eficiencia comercial, agregar valor a sus clientes en cada fase en el proceso, configurar tareas, agendar sus compromisos, captar datos para generar reportes que le permitan ver el desempeño de su departamento comercial y contar con herramientas de cierre.
Antes de iniciar a utilizar el módulo debe tener creado en su sistema InterFuerza:
- Clientes:
Importar clientes de manera masiva, ingrese al siguiente enlace: Importador de Clientes
Para crear a sus clientes de manera Individual, ingrese al siguiente enlace: Manejos de Clientes - Cuentas en MI CRM
- Lista de vendedores: Para saber de dicha configuración por favor ingrese al siguiente enlace: Administrador de Tablas de Sistema, sección Lista de Vendedores
- Configuración de fuente: Puede encontrar esta configuración en Administrador de Tablas para Mi CRM
- Fase de oportunidades: Puede encontrar esta configuración en Administrador de Tablas para Mi CRM
La sincronización de todas las tareas como correos, llamadas, reuniones, cotizaciones, documentos, adicional de vincular los departamentos o colaboradores no sólo le permiten tener ventaja en su departamento comercial sino que le ayudaran a ganar confianza en sus consumidores, aquí le enseñaremos como utilizar el módulo de oportunidades, en los siguientes enlaces encontrará toda la documentación:
- Creación de Oportunidades
- Listado de oportunidades
- Seguimientos y opciones adicionales
- Tablero de oportunidades.
Si deseas saber más información, contáctanos a nuestro servicio al cliente o a nuestro chat de soporte.