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Una de las funcionalidades de las notas de crédito, es poderla utilizar como un medio de pago, al crearla se habilitará un saldo a favor del cliente, el cual posteriormente se puede utilizar como pago.
¿Cómo relacionar una nota crédito a una factura?
Antes de relacionar una nota crédito a una factura, debe asegurarse que la misma se encuentre creada en el sistema como una factura tipo crédito (para mayor información, ingrese al siguiente enlace: Notas de Crédito para Clientes).
Para relacionar la nota crédito a una factura tipo crédito, debe dirigirse a la página principal del POS, y seleccionar la opción "Pagar", una vez ingresado se desplegará el menú y las transacciones creadas con saldo pendiente como notas crédito, facturas crédito y abonos.
Menú de pagar
Una vez seleccionado la opción de pagar, encontrará las siguientes funciones que le permitirán realizar su proceso de forma rápida y dinámica.
1. Cobrar: Una vez seleccionado las transacciones debe dar clic en cobrar, en caso de contar con un excedente indicar el medio de cobro.
2. Clientes: Al seleccionar el cliente, se listaran las transacciones con balance para aplicar el pago.
3. Documentos: Podrá visualizar la totalidad de las transacciones con saldos pendientes.
4. Limpiar: Eliminará los documentos seleccionados permitiéndole empezar de cero.
Pagar
Para realizar el cobro debe seguir los siguientes pasos:
- Seleccionar el cliente en caso las transacciones se encuentren creadas a un cliente específico.
- Buscar los documentos o transacciones a relacionar (notas crédito – factura).
- Realizar el cobro, en caso de contar con un excedente indicar el medio de cobro.
Si tienes dudas sobre alguna función o detalle específico, o simplemente necesitas ayuda, contacta a nuestro equipo de atención al cliente a través del chat de soporte en línea.